Videoen viser en ung indisk student ved navn Natalia, som blir tatt på fersken av sin stemor. Stemoren, som er en fyldig kanadisk kvinne, blir umiddelbart fascinert av situasjonen og vil bli med på moroa. De to engasjerer seg i en het seksuell opplevelse, med stemoren som viser sin ekspertise innen ulike fetisjer. Videoen viser mange nærbilder av kvinnenes naturlige pupper som spretter rundt mens de engasjerer seg i ulike stillinger. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge kvinnene som tydeligvis nyter seg selv. Videoen er filmet på en skole, med kvinnene iført uniformer som legger til spenningen. Samlet sett er det en het og dampende video som garantert vil glede fans av amatørporno og fetish-innhold.