Denne dampende video har en forskelligartet gruppe af kvinder med forskellige kropstyper, der alle bliver beskidte med hinanden. Scenen åbner med to fantastiske babes, en med store, runde bryster og den anden med små, stramme bryster. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og udforske hinandens mest intime områder. Som varmen stiger, går de videre til nogle lidenskabelige kys og slikning, med en af babyerne tager ledelsen og viser den anden, hvordan man tilfredsstiller hendes mund. Handlingen bliver endnu varmere, når de skiftes til at ride på hinanden, med en af babyerne, der rider med sin store, saftige røv, der hopper op og ned på hendes partners stramme, ivrige fisse. Kemien mellem disse to babyer er ubestridelig, og seeren kan ikke undgå at blive tændt af deres lidenskab og begærlighed.