O vídeo apresenta uma lésbica pequena e sua colega de quarto da faculdade, ambas absolutamente adoráveis. Enquanto se preparam para a cama, elas começam a ficar um pouco excitadas e decidem se divertir um pouco. Elas convidam um grande pau preto para se juntar a elas em um ménage à trois. O elemento cômico do vídeo é evidente quando o grande pau preto surpreende a lésbica pequena com seu tamanho. Ela fica completamente surpresa e não consegue acreditar no que está vendo. O dormitório europeu em que elas estão agrega fantasia e excitação à cena. O grupo de três começa a explorar os corpos uma da outra e o aspecto interracial do ménage à trois agrega excitação. A garota baixa está amarrada e submissa enquanto as outras duas se revezam a penetrá-la. O pau monstruoso é ótimo de assistir e o comportamento safado das garotas da faculdade certamente excitará os espectadores.