De scène begint met een groep nudisten die op het strand liggen, bruin gebrand en getint, in de zon zon en geniet van de frisse lucht. Onder hen is een goed toegeruste man met een dikke, geaderde lul, die gretig naar een rondborstige vrouw kijkt met een grote, ronde kont. Ze schaamt zich niet om haar eigenschappen te laten zien en hij kan de verleiding niet weerstaan om haar te benaderen. Terwijl ze elkaar leren kennen, beginnen ze elkaars lichamen te verkennen, met de handen van de man die haar strakke kutje verkent en haar tong die zijn harde lul plaagt. Ze verhuizen naar het zand, waar ze elkaar gepassioneerd afwisselen, met de monsterlul van de man die haar strakke kont vult. Ze worden betrapt door een voyeur, maar ze vinden het niet erg om aandacht te krijgen en genieten van de opwinding van openbare seks en het feit dat ze betrapt worden.