Scenen åpner med en fantastisk blond tenåring ved navn Miley May, kledd i ingenting annet enn en trang svart kjole, stående foran kameraet. Hun har en stor svart kuk i hendene, og hun kaster ikke bort tiden på å komme i gang. Partneren hennes er velutstyrt, og han kaster ikke bort tiden på å komme ned på kne og ta henne bakfra. Han starter sakte, frister henne med sin massive penis, før han går videre til noen intense orale handlinger. Miley stønner av nytelse mens hun arbeider med sin magi, bruker tungen sin til å friste og tilfredsstille mannen sin. Etter hvert som handlingen varmer seg opp, tar hun ting til neste nivå, og gir ham en uforglemmelig blowjob som etterlater ham gispeløs. Intensiteten øker til de begge når en fantastisk orgasme, og sæden eksploderer over ansiktet og brystet hennes. Det er en hardcore og intens scene som vil etterlate deg pustenløs og vil ha mer.