Scenen åbner med en fantastisk blond teenager ved navn Miley May, iført kun en stram sort kjole, stående foran kameraet. Hun har en stor sort pik i hænderne, og hun spilder ikke tiden med at komme i gang. Hendes partner er veludrustet, og han spilder ikke tiden med at gå ned på knæ og tage hende bagfra. Han starter langsomt, driller hende med sin massive pik, før han går videre til nogle intense orale handlinger. Miley stønner af nydelse, mens hun arbejder sin magi, bruger sin tunge til at drille og tilfredsstille sin mand. Som handlingen opvarmes, tager hun tingene til det næste niveau og giver ham en uforglemmelig blowjob, der efterlader ham åndeløs. Intensiteten stiger, indtil de begge når en fantastisk orgasme, og sæden eksploderer over hendes ansigt og bryst. Det er en hardcore og intens scene, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.