W filmie pojawia się amator crossdresser, który chce zadowolić swoją partnerkę na każdy możliwy sposób. Zaczyna od drażnienia jej swoim seksownym strojem, powoli rozbierając się, aby ujawnić swoje stonowane ciało i zgrabne piersi. Gdy kamera zbliża się do niego, widzimy, że ma też duży, niebieski kutas, który chętnie pożera ustami. Crossdresser jęczy cicho, czując wzrastającą w nim przyjemność, a następnie bezlitośnie go drapie. Jego partner nie może się powstrzymać od podniecenia się jego ruchami, a obaj sięgają po palce i języki, aby doprowadzić siebie nawzajem do krawędzi orgazmu. W końcu, po długiej sesji nieprzerwanej akcji, crossdresser krzyczy głośno i wybucha w ekstazie, jego ciało trzęsie się z przyjemności. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha amatorskie crossdressing, duże kutasy i intensywne seksualne spotkania.