Videoen viser en fantastisk asiatisk crossdresser iført en stram femboy-outfit. Han bliver ledsaget af en muskuløs ladyboy, der ikke spildes tid på at komme i gang. Scenen starter med, at crossdresseren forførende frister kameraet, kører sine hænder over kroppen og viser sine imponerende færdigheder. Ladyboyen fortsætter derefter med at give crossdresseren en intens blowjob og tager sig tid til at tilfredsstille ham grundigt. Crossdresser stønner af nydelse, mens ladyboy'en dygtigt arbejder sin mund ind i hans pik. Scenen skifter derefter til, at den transseksuelle udfører en omvendt cowgirl-stilling, hvilket giver den transseksuelle et nærbillede af hendes våde fisse. Kemien mellem de to er mærkbar, når de udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger. Videoen ender med, at transseksuellen tager kontrol og viser, hvordan crossdresser ser ud i virkeligheden.