W filmie pojawia się oszałamiająca łacińska kuzynka, która pragnie zadowolić swojego ojczyma. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, drażniąc go swoją dużą dupą i tyłkiem. Gdy akcja się rozgrzewa, przechodzi do twarzy, biorąc jego twardy kutas głęboko w swoją cipkę. Kamera rejestruje każdy moment intensywnego przyjemności, od jej jęki z przyjemnością po to, jak wbija się w jej ciasną dziurkę. Owłosiona dupa Latynoski podskakuje z każdym uderzeniem, a ona nie może się powstrzymać od proszenia o więcej. Ostatecznie bierze wszystko, pocierając swoje usta i ciesząc się każdym momentem doświadczenia. W końcu, po długiej i intensywnej sesji wytrysków, pasierb daje jej wytrysk na twarz, którego pragnie, liże i ssie jej cipkę, aż całkowicie się zmoczy.