Scenen åbner med en lille brunette i et ansylium, hvor hendes lille brystvort krop er til fuld visning. Hun er bundet og bundet for øjnene, mens den dominerende mester tager kontrol over hendes underdanige slave. Han begynder med at drille hende med sin store pik og få hende til at stønne blødt. Tingene bliver hurtigt varme, da han trækker en stor kuk frem og begynder at kneppe hendes stramme fitte. Slaven kan ikke modstå og begynder at suge ham og tage ham dybt ind i munden. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun bliver tændt, og nyder tydeligt hvert øjeblik af den intense nydelse. Mesteren fortsætter derefter med at give hende en hård blowjob, ved at bruge sin tunge til at drille og frastyde hende, indtil hun tørrer efter vejret. Men det er ikke alt - denne video indeholder også nogle BDSM-elementer, hvor mesteren sætter hende igennem en række bondage positioner. Som handlingen opløber, skifter mesteren op ved at bøje slaven og give hende en sindssende dominans, og denne video.