Tässä höyryvässä ja tabuista täynnä olevassa videossa kaksi nuorta poikaa ja lihaksikas isä kokoontuvat unohtumattomaan kolmen kimppuun. Nuoret pojat haluavat tutkia seksuaalisuuttaan toistensa kanssa, eivätkä he hukkaa aikaa ja ryhtyvät asioihin. Lihasrakentaja on show'n tähti, kun hän ottaa molemmat pojat vastaan vaikuttavalla vartalollaan ja ammattitaidollaan suihinotossa. Vanhempi mies on yhtä vaikuttava, hänen massiivisella kyrvällään, joka ei jätä mitään mielikuvitukselle. Nuoret pojat vuorotellen ratsastavat hänen selällään, voihkivat ja voihkivat nautinnosta saavuttaessaan uusia ekstaasin korkeuksia. Kun toiminta kuumenee, lihasten rakentaminen jatkuu, ja nuoret pojat vuorotellen miellyttävät vanhempaa miestä ja työntävät toisiaan ekstaasin partaalle. Lopulta vanha mies ei voi enää pidättyä itseään ja räjäyttää voimakasta spermaa poikien kasvoille, jättäen heidät tahmeissa, kovissa, valkoissa ja intensiivissä.