I denne dampende og tabufyldte video mødes to unge twinks og en muskuløs daddy til en uforglemmelig trekant. Twinksne er ivrige efter at udforske deres seksualitet med hinanden, og de spilder ikke tiden med at komme i gang. Muskelbyggeren er show'ens stjerne, da han tager begge twinks med sin imponerende fysik og ekspert blowjob-færdigheder. Den ældre mand er lige så imponerende med sin massive kuk, der ikke efterlader noget til fantasien. Twinksne rider ham skiftevis, stønnende og stønnende af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Som handlingen opvarmes, fortsætter muskelbygningen, hvor twinksne skiftes til at tilfredsstille den ældre mand og skubbe hinanden til kanten af ekstase. Til sidst kan den gamle mand ikke holde sig tilbage længere og sprøjter en kraftig cumshot over tvillingernes ansigter, efterlader dem dækket af varme, klæbrige, hvide bukser. Dette er en hård og intens video, som alle, der elsker hård sex, må se.