Το βίντεο παρουσιάζει μια ομάδα Ιαπώνων χαρακτήρων από το δημοφιλές παιχνίδι, Futanari, που συμμετέχουν σε ξεκάθαρες σεξουαλικές πράξεις. Είναι ντυμένοι με κοστούμια cosplay και έχουν μεταμορφωθεί σε διάφορες ζωικές μορφές. Οι σκηνές περιλαμβάνουν blowjobs, cunnilingus και cumshots. Οι χαρακτήρες είναι ανεπεξέργαστοι και δείχνουν τους χαρακτήρες να απολαμβάνουν τον εαυτό τους ενώ παίζονται. Η κινούμενη εικόνα είναι απαλή και ρεαλιστική, με τους χαρακτήρες να στεναχωριούνται και να γκρινιάζουν καθώς φτάνουν στον οργασμό. Η δράση είναι έντονη και περιλαμβάνει πολλαπλές στάσεις και σενάρια. Οι χαρακτήρες δεν ντρέπονται για τις επιθυμίες τους και συμμετέχουν σε παθιασμένη ερωτική πράξη. Το βίντεο παρουσιάζει επίσης μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες anime όπως η Masami, η Kairi και η Nier. Αυτοί οι χαρακτήρες είναι γνωστοί για την ομορφιά,.