Im Video wird Michael, ein weißer schwuler Junge mit einem großen Hintern, von einem großen schwarzen Schwanz in einer interracialen Begegnung gedehnt. Die Kamera zoomt auf die Aktion ein, als Michael vor Vergnügen stöhnt und stöhnt. Im Verlauf der Szene betritt ein muskulöser schwarzer Mann den Raum und beginnt Michaels großen Hintern zu streicheln. Dann dehnt er Michaels Arsch weit auf und gibt ihm einen tiefen und befriedigenden Blowjob. Die beiden Männer tauschen die Positionen aus, bevor sie zu intensiveren Aktivitäten übergehen, wobei Michael jeden Zentimeter des massiven schwarzen Mitglieds nimmt. Das Video endet damit, dass Michael einen massiven Gesichtsbesamung bekommt, der ihn mit heißem und klebrigem Sperma bedeckt.