Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Susan, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner i en gloryhole. Hun starter med at klæde sig forførende i kvindeligt tøj og afsløre sin fantastiske krop og stramme bryster. Hendes partner spilder ikke tiden med at gå ned på knæ og tage hendes mund i halsen. Efterhånden som handlingen bliver varmere, bevæger de sig tættere og tættere på hinanden, indtil de begge er fuldt påklædt og klar til, hvad der skal ske. Med hvert øjeblik, deres kroppe bliver mere sammenflettede, og snart stønner de begge af nydelse, mens de sluger hver eneste dråbe af sperm. Kameraet fanger hver detalje i høj definition, fra måden hendes læber omslutter hendes elskers skaft til udtrykket på hendes ansigt, når hun endelig frigiver al sin ladning. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se smukke transseksuelle sutte og sluge sperm.