O vídeo apresenta uma shemale deslumbrante chamada Susan que está ansiosa para agradar seu parceiro em um gloryhole. Ela começa sedutoramente se vestindo de travesti, revelando seu corpo deslumbrante e seios firmes. Seu parceiro não perde tempo em se ajoelhar e levar sua boca em sua garganta. À medida que a ação se aquece, eles se aproximam cada vez mais, até que ambos estão completamente vestidos e prontos para o que está prestes a acontecer. A cada momento que passa, seus corpos se tornam mais interligados, e logo ambos gemem de prazer enquanto engolem cada última gota de porra. A câmera captura cada detalhe em alta definição, desde a maneira como seus lábios envolvem o eixo do amante até a expressão em seu rosto quando ela finalmente libera toda a carga. Este é um vídeo obrigatório para quem ama assistir a lindas transexuais chupando e engolindo porra.