W filmie pojawia się młody brazylijski chłopak o imieniu Moreno, który pragnie odkryć swoją seksualność z innym mężczyzną. Kiedy obaj angażują się w namiętny i intensywny seks, jasne jest, że obaj są całkowicie skupieni na sobie nawzajem. Kamera rejestruje każdy intymny moment, gdy obaj badają swoje ciała, od rąk badających swoje piersi po usta badające swoje języki. Pasja między nimi jest namacalna, gdy jękają i tchną z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem tego gorącego spotkania. Wkrótce Moreno otrzymuje ręczną robotę od swojego partnera, co tylko zwiększa intensywność sceny. Gdy akcja się rozgrzewa, kamera zbliża się, aby uchwycić wszystkich widzów, dając bliski i osobisty widok na wszystko, co się dzieje. To film obowiązkowy dla każdego, kto szuka autentycznego, amatorskiego seksu z piękną brazylijską dziewczyną.