Tre fantastiske asiatiske kvinder med store bryster og store numser engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn af hinandens kroppe, før de går videre til intens cunnilingus-action. En af damerne er særlig dygtig til at give håndjobs, mens de to andre skiftes til at sutte og fingerkneppe sin partners hårde pik. Handlingen varmes op, da en af kvinderne tager føringen og rider sin partners lem med vild opgivelse. Hun stønner og vrider sig i nydelse, da hun mærker hver tomme af hans skaft inde i sin stramme fisse. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, sutter hans pik og gør ham dejlig våd. Til sidst kan mændene ikke holde sig tilbage længere og skyder deres ladninger ud over hendes ansigt og bryst. Scenen slutter med en creampie, der efterlader begge kvinder dækket af varm, klistret sperm. Denne amatør trekant vil helt sikkert tilfredsstille alle, der elsker store bryster, store numser og intens seksuel handling.