To fantastiske babes, Monica Rae og Skyler Nicoles, engagerer sig i noget hardcore lesbisk action. De starter med at sensuelt røre ved hinandens kroppe, før de bruger forskellige sexlegetøj til at forbedre deres nydelse. Monica starter med at fingere sig selv, mens Skyler stønner af ekstase. Hun skifter derefter ting op ved at bruge en dildo til at trænge ind i begge sine partnere, hvilket får dem til at stønne højere og mere intenst. Mens intensiteten bygger sig op, skifter de stilling igen, med Monica, der rider skylere tilbage og tager kontrollen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme møde, fra måden de driller hinanden med tungerne til den måde, de bruger deres fingre til at bringe hinanden til orgasme. Dette er ikke for sarte sjæle, da disse babes skubber deres grænser og udforsker nye dybder af nydelse.