O vídeo apresenta dois indivíduos transexuais se envolvendo em um ménage à trois quente entre si. A cena começa com o trio beijando e acariciando sensualmente os corpos um do outro antes de passar para uma ação oral intensa. Um dos artistas, Aubrey Kate, usa um grande dildo para penetrar o ânus apertado de ambos os parceiros enquanto o outro assiste ansiosamente. A ação esquenta enquanto eles trocam de posição, com AubreY assumindo o controle e exibindo suas impressionantes habilidades de garganta profunda. O outro participante está mais do que feliz em obedecer, usando uma variedade de brinquedos anais para esticar e preencher ambos os parceiros. Conforme a cena progride, o grupo se envolve em alguma diversão sem camisinha, com Aoubrey cavalgando os grandes paus dos dois homens até que ambos explodem em prazer. No geral, é um ménaquente e quente que vai deixá-lo sem fôlego. Com muito twerking, piercing e olhos intensos, este vídeo certamente satisfará a ação oral mais discernente.