Videoen viser to transseksuelle individer, der engagerer sig i en hed trekant med hinanden. Scenen starter med, at trioen sensuelt kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til intens oral action. En af de optrædende, Aubrey Kate, bruger en stor dildo til at trænge ind i begge sine partneres stramme røvhul, mens den anden ser ivrigt på. Handlingen varmes op, da de bytter position, med Aubreys kontrol og viser sine imponerende deepthroating færdigheder. Den anden deltager er mere end glad for at forpligte sig, ved hjælp af en række anale legetøj til at strække og fylde begge partnere ud. Som scenen skrider frem, engagerer gruppen sig i noget barback sjov, med Aubrey rider begge mænds store pikke, indtil de begge eksploderer i nydelse. Samlet set er det en varm og varm trekant, der vil efterlade dig stakåndet og vil have mere. Med masser af twerking, piercing øjne og intens oral action vil denne video helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne pornokender.