Dva žhaví cvoci, Paul a San Francisco, se zapojí do intenzivního análního sexu. Začnou vášnivým líbáním a laskáním těl, než přejdou k intenzivnímu análnímu sexu. Paulův tlustý penis je široce roztažen pevným zadečkem jeho partnera, takže sténá rozkoší. Poté vyndá svůj velký penis a začne ho tvrdě šukat, tlačí ho hluboko do těsné díry svého partnera. Jak intenzita narůstá, vymění si pozice a pokračují v prozkoumávání zadků, střídavě si nechávají své dírky vyplnit horkými dávkami svého partnera.