Två unga kvinnor provspelar för en collegefilm, men blir snabbt upphetsade av den intensiva intervjuprocessen. De börjar med att flirta med varandra och spela spel med sina kroppar innan de går vidare till hardcore-jävla. En av tjejerna är särskilt skicklig på att suga kuk, och hon tar ivrigt sin partners lem djupt in i munnen när hon arbetar över det. Den andra tjejen stönar av njutning när hon känner honom inuti sig, och de byter ställning igen, turas om att knulla hårt. När tävlingen hettar upp blir en av tjejerna mer och mer tänd, och snart rider båda tjejerna på den andra, hårt och snabbt. Till slut kan de inte hålla sig längre och explodera i en explosiv orgasm, och tar båda tjejerna tillsammans i en frenesi av sexuell energi. Detta är en måste-se video för alla som älskar amatörporr, avsugningar och grova knull.