To unge kvinner går på audition for en høyskolefilm, men blir raskt opphisset av den intense intervjuprosessen. De starter med å flørte med hverandre og spille spill med kroppen, før de går videre til hardcore jævla. En av jentene er spesielt dyktig til å suge kuk, og hun tar ivrig partnerens lem dypt inn i munnen mens hun jobber det over. Den andre jenta stønner av glede mens hun kjenner ham inni seg, og de bytter stilling igjen, og bytter på å knulle hardt. Etter hvert som konkurransen varmes opp, blir en av jentene mer og mer tent, og snart er begge jentene oppå den andre, rir ham hardt og raskt. Til slutt kan de ikke holde tilbake lenger og eksploderer i en eksplosiv orgasme, og tar begge jentene sammen i en frenesi av seksuell energi. Dette er en må-se video for alle som elsker amatørporno, blowjobs og grov knulling.