En ung stedatter i undertøy og strømper gir en sensuell blowjob til faren sin, og får ham til å stønne av glede. Stesønnen hennes kan ikke motstå fristelsen til den søte jenta, og snart er de begge nakne og klare til å komme i gang. De bytter på å suge hverandre, med nærbilder av kroppene sine mens de utforsker hver tomme. Etter en lang og intens økt når de et eksplosivt cumshot som får dem til å hive etter pusten. Denne amatørvideoen fanger den rå og ufiltrerte lidenskapen mellom et par som ikke elsker noe mer enn tabubelagt familierollespill.