Video obsahuje dvě brazilské amatérky, Moornas a Galuzada Cara, které si užívají kouření od Nicka Foxe. Scéna je natočena v POV stylu, což divákům nabízí blízký a osobní pohled na akci. Latina kráska dá své partnerce zkušený orální sex s množstvím výstřiků na obličej, aby je udržela v klidu. Pár pak přechází k intenzivní orální hře, přičemž žena se střídá při kouření jeho tvrdého ptáka, dokud nevybuchne po celé její tváři. Kamera zachycuje každý detail jejich potěšení, od sténání potěšení až po výrazy extáze na jejich tvářích. Nakonec muž končí tím, že vystříká na její obličej, zanechává ji pokrytou spermou. To je nutnost pro fanoušky lesbického porna a pro ty, kteří si užívají sledovat horké a pálivé zážitky.