To unge homoseksuelle mænd engagerer sig i barback-sex i et fitnesscenter og starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe. Den ældre mand stønner af fornøjelse, mens han banker sin partners stramme hul i munden. Endelig nyder den ældre mand fornemmelsen af at blive penetreret og tager kontrol og giver sin partner et blowjob, hvilket giver ham intens nydelse, mens han vender tilbage. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, den ældre mand vrider sig af fornøjelse til den måde, han stønner af fornøjelse.