Dwóch oszałamiających transseksualistów, Bella i Pierre, angażuje się w gorącą akcję analną z szczęśliwym facetem. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, na zmianę ssąc i jeżdżąc na ich dużych kutasach. W miarę narastania napięcia, naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Ale to nie tylko akcja bez prezerwatywy, która jest tutaj wystawiona - te panie są również biegłe w dawaniu facetom ostatecznego analnego doświadczenia. Od sposobu, w jaki jeździ na twardym kutasie swojego partnera, po sposób, w jaki używa swoich dużych cycków, by go podrażnić, wszystkie są gotowe na dziką jazdę. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać gorące shemale, które biorą go w dupę.