Две зашеметяващи транссексуалки, Бела и Пиер, участват в горещ анален екшън с късметлия. Те започват, като изследват телата си, редуват се да смучат и яздят големите си курове. С нарастването на напрежението те се редуват да се наслаждават на лицата си, стенейки от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргазма. Но не само действието без седло, което е показано тук - тези дами също са опитни да дават на момчетата най-доброто анално изживяване. От начина, по който язди твърдия член на партньора си, до начина, по които използва големите си цици, за да го дразни. Всички те са готови за диво каране. Това е задължително видео за всеки, който обича да гледа горещите шимейлс да го качват в задника.