To unge og søde lesbiske udforsker hinandens kroppe med deres fingre, klæder sig langsomt af og udforsker hinandens kroppe. De stønner af fornøjelse, mens de når orgasme efter orgasme, og de skifter stilling og begynder at onanere sammen. De bliver våde og vilde, mens de arbejder sammen og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime øjeblikke, fra deres våde og vilde fisser til deres eksplosive klimaks.