رجلان برازيليان يشاركان في لقاء جنسي عاطفي ومثير. يستلقي الرجل العضلي أمادور، باربودو، البرازيل، على ظهره، ولا يرتدي سوى ملابسه الجلدية المفضلة. ينضم شريكه، موزادا، إليه في السرير، ويبدأون بتقبيل وتدليك أجساد بعضهم البعض. يسيطر موزادا على شريكه بيده المهيمنة ويستخدم فمها لجعله ينزل.