Videoen viser en fantastisk brasiliansk kvinde ved navn Bia Morena, der er kendt for sin store røv og store fisse. Hun bliver set i seksuelle aktiviteter med to mænd, hvoraf den ene er en veludrustet mand. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. Når de nærmer sig orgasme, begynder kvinden at stønne af nydelse. Hendes partner slutter sig derefter til og begynder at gnide sin finger ind i hendes fisse, hvilket får hende til at stønne endnu højere.