En fantastisk kvinde modtager en sensuel massage fra sin partner, som tydeligvis er i humør til intens nydelse. Efterhånden som massagen skrider frem, begynder de to at udforske hinandens kroppe, med massøren, der bruger sine dygtige hænder til at stimulere begge deres kroppe. Spændingen bygger sig op, indtil de begge er fuldt ophidsede og klar til at engagere sig i lidenskabelig sex. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde deres fingre kærtegner hinandens hud på, til den måde de stønner af fornøjelse.