Video sadrži zapanjujuću animiranu ličnost po imenu Zmaj, koja je u centru pažnje u ovoj kompilaciji. Vidljiva je kako se bavi nekim vrućim seks scenama sa svojim partnerom, dok istovremeno uživa u intenzivnom zadovoljstvu. Scena počinje sa zmajevim telom prikazanim kao prelepa šuma, sa miksom bujne zelene i divljih biljaka koje rastu oko nje. Kako se približava ivici, primeti da Zmajev penis postaje sve mišićaviji. Njen partner jedva može da se suzbije dok stenje od zadovoljstva, i uskoro oboje dostižu orgazam zajedno. Kvalitet animacije je vrhunski, sa svakim detaljem savršeno zabeleženim. Ogroman kurac Zmajeva je impresivan, a njegov partner može da oseti toplotu koja se zrači sa njega. Video završava sa zmajevim partnerom koji prima ogroman cumshot na svom licu, što ga čini još življim nego pre.