Videoen indeholder en fantastisk animeret karakter ved navn Dragon, der er centrum for opmærksomheden i denne samling. Hun ses i nogle dampende sexscener med sin partner, mens hun også nyder intens nydelse. Scenen starter med, at Dragons krop bliver skildret som en smuk skov med en blanding af frodig grønne og vilde planter, der vokser omkring den. Efterhånden som hun nærmer sig kanten, bemærker hun, at Dragons penis bliver mere og mere muskuløs. Hendes partner kan næsten ikke holde sig tilbage, mens hun stønner af nydelse, og snart når de begge orgasme sammen. Animationskvaliteten er førsteklasses, med hver detalje fanget perfekt. Dragons enorme pik er imponerende, og hans partner kan mærke varmen, der stråler ud af ham. Videoen ender med, at Dragons partner modtager en massiv cumshot i ansigtet, hvilket får ham til at se endnu mere levende ud end før.