To barmfagre lesbiske udforsker deres seksuelle lyster med analt legetøj og fissefingering. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres fingre. Da handlingen varmes op, skifter de til at bruge en række dildoer, herunder en, der bare tigger om at blive brugt. Den brunette pige er især ophidset, da hun oplever sin første gang med en stor dildo, og stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet zoomer ind på hendes hårløse krop, mens hun langsomt klæder sig af, og viser sin barberede fisse. Hun fortsætter derefter med at udforske sin partners krop med en række sexlegetøj, herunder en stor dildo, der kan trænge ind i både hendes stramme røvhul og fisse.