I denne dampende og erotiske video ser vi to venner deltage i en vild trekant med deres heldige partnere. Scenen starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at slikke hinandens nosser, mens deres mand ser på. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder de at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Derefter går de ned til sengen, hvor de skiftes til at få deres fisser slikket og kneppet i forskellige stillinger.