Twee prachtige Japanse meisjes, Kobe Lee en Trinity St. Clair, verkennen hun lesbische verlangens door elkaars lichamen te verkennen met sensueel kussen en vingeren. Terwijl de spanning toeneemt, gaan ze verder met het verkennen van elkaars kutjes, om beurten likken en elkaars strakke gaatjes zuigen. De camera legt elk moment vast van hun intense genot terwijl ze kreunen en kronkelen in extase. Ten slotte bereiken ze een orgasme, elkaars lijven verkennend met hun vingers en tongen. Hun gekreun vult de kamer terwijl ze nieuwe hoogten van plezier bereiken, elk van elkaars lichaam verkennend. Met hun verbluffende lichamen en rondingen willen deze meisjes zeker meer ademloos zijn en ademloos.