To muskuløse kvinder med store bryster engagerer sig i en catfight, driller hinandens kroppe med deres rigelige aktiver, før de går videre til intens lesbisk action. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres bodybuilderkroppe hopper op og ned til den måde, deres muskler strammer om hinandens bryster. Mændene er lige så entusiastiske og skiftes ivrigt til at glæde hinanden, indtil de begge når randen af orgasme.