En tatoveret kone og hendes bedste ven engagerer sig i en ægte sex-trekant. De starter med noget bagfra-action, hvor den langhårede kone bliver kneppet af sin bedste venindes store sorte pik. Manden ser, mens hans kone glæder sig selv, mens hendes ven ser på. Mændene skiftes til at kneppe hinanden, med masser af cuckold-action for at holde tingene interessante. Parret skifter stilling flere gange, med konen tager en mand ad gangen, og den anden tager kontrol. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra lidenskabelige kys til eksplosive orgasmer. Dette er en varm scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.