En ung dreng i uniform udforsker sin seksualitet med en velbegavet homoseksuel mand, der kærtegner ham sensuelt, mens han bevæger sig tættere og tættere på kanten. De to engagerer sig i lidenskabelig kyssen, kærtegn og berøring, stønner af fornøjelse, da de når orgasme sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde, drengenes massive lem vrider sig af nydelse til den måde, hvorpå de støder dybere og hårdere ind i ham. For hvert øjeblik der går, bygger intensiteten sig op, indtil de begge når klimaks, deres kroppe glinser af sved og begær. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm homosex mellem to mænd i uniform.