Dwóch młodych brazylijskich chłopców angażuje się w gorące spotkanie z ogromnym gejowskim kutasem w filmie, naprzemiennie ssąc i jeżdżąc na ogromnym członku. Naprzemiennikami są dwaj mężczyźni, którzy na zmianę eksplorują swoją seksualność z dużym czarnym kutasiem, kończąc na intensywnym szczytowaniu przyjemności.