Videoen viser en gruppe amatørpar, der deltager i en erotisk telefonsamtale. Parret starter med at udforske deres seksuelle lyster, hvor Mistressen tager kontrollen og dominerer sin partner. Hun bruger sin stemme til at drille og tilfredsstille ham ved hjælp af forskellige stillinger og teknikker for at bringe ham tættere og tættere på orgasme. Efterhånden som de bliver mere intime, tager hun igen kontrollen og bruger sin stemme til at få ham til at stønne af nydelse. Parret skifter derefter til en anden stilling, hvor Mistressen bruger munden og hænderne til at tilfredsstille sin partners hals. De begge når nye højder af nydelse, hvor Mistressen giver sin partner intens oralsex og får ham til at stønne af begær. Dette er en hjemmelavet video, der viser den rå og ufiltrerede passion mellem to mennesker, der er dybt tændt af hinandens tilstedeværelse.