Dve prsnaté brunetky, Julia Ann a Trinity St. Clair, sa zapájajú do špinavých rečí a jedenia mačičiek, aby dosiahli orgazmus so svojou lesbickou partnerkou Juliou Ann. Scéna začína tým, že obe ženy uctievajú svoje veľké prsia pomocou vibrátora Hitachi na svojom tele. Potom sa prstami prstuje, zatiaľ čo druhé dievča sa pozerá a stoná rozkošou. Dve ženy si vymenia pozície a začnú skúmať svoje telá. Julia ann si nechá zjesť mačičku od svojho partnera, zatiaľ čo Trinity St. Clair sa pripojí k akcii. Obe dosiahnu orgazmické výšky, keď sa zapájajú do intenzívneho jedenia mačičky a lízania mačičiek. Video končí tým, že obe dievčatá dosiahnu orgazmus, pričom Julia ann prevezme kontrolu nad situáciou a predvádza svoje schopnosti. Toto video je ideálne pre tých, ktorí radi sledujú dve ženy, ako vášnivo skúmajú svoje telá.