En ung og mager twink blir grovt knullet av en muskuløs jock på badet. De to mennene engasjerer seg i intens muntlig handling, med jocken som tar kontroll og dominerer twinken. Han starter med å gi ham en sensuell blowjob før han går videre til mer hardcore-aktiviteter. Twinken stønner og vrir seg mens jocken banker ham nådeløst, og får ham til å skrike av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres rå og uhemmede lidenskap, fra twinkene ansikt som forvrenger av glede til jockens massive lem som strekker ut det tette hullet hans. Mens de bytter stilling, tar twinken det som en mester, rir jockens tykke skaft til han ikke lenger kan holde tilbake. Scenen ender med at begge mennene når orgasme sammen, og etterlater twinken helt fornøyd og brukt.