En ung og tynd twink bliver grovpulet af en muskuløs jock på badeværelset. De to mænd engagerer sig i intens oral action, hvor jocken tager kontrollen og dominerer twinken. Han starter med at give ham et sensuelt blowjob, før han går videre til mere hardcore-aktiviteter. Twinken stønner og vrider sig, mens jocken banker ham ubønhørligt, hvilket får ham til at skrige af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå og uhæmmet passion, fra twinkens ansigt, der fordrejer af nydelse til jockens massive lem, der strækker sit stramme hul. Da de skifter stilling, tager twinken det som en mester og rider jockens tykke skaft, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Scenen slutter med, at begge mænd når orgasme sammen, og efterlader twinken helt tilfreds og brugt.