En høyskolelærer og student deltar i rå seksuell aktivitet, og utforsker seksualiteten sin sammen mens læreren tar kontroll. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til intens oralsex. Når de nærmer seg orgasme, begynner læreren å massere elevenes våte fitte, noe som får ham til å stønne av glede. Deretter bytter han til anallek, og bruker fingrene for å trenge inn i det tette hullet hennes. Studenten tar ivrig alt inn og nyter hvert øyeblikk av det.