En universitetsstuderende og hans elev engagerer sig i rå seksuel aktivitet. De to elever udforsker deres seksualitet sammen, hvor læreren tager kontrol. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. Da de kommer tættere på orgasme, begynder læreren at massere elevernes våde fisse, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Derefter skifter han til anal leg, bruger fingrene til at trænge ind i hendes stramme hul. Eleven tager ivrigt det hele ind og nyder hvert øjeblik af det.