Twee geile blondines gaan een wild triootje aan met een goed bedeelde zwarte man. Ze beginnen met het berijden van zijn grote pik, het geven van pijpbeurten en het om beurten vingeren van zijn poesjes. Om beurten berijden ze het enorme lid en delen ze zijn sperma. De meisjes houden zich ook bezig met kont eten en omgekeerde cowgirl-posities, waarbij ze speelgoed gebruiken om zichzelf te stimuleren terwijl de mannen toekijken en meedoen. De scènes eindigen met een gezichtsbehandeling en het delen van zaad.