To kåte blondiner engasjerer seg i en vill trekant med en stor svart kuk. De starter med å ri på den store kuken, gi hverandre blowjobs og bytter på å få fittene slikket og fingret. Når de går ned på alle fire, bytter de på å ri det massive lemmet og dele spermen. Jentene engasjerer seg også i litt rumpespising og omvendte cowgirl-stillinger, og bruker leker for å stimulere seg selv mens mannen ser på og blir med. Scenen avsluttes med et ansiktsskudd og deling av cum i ansiktet.